貿易摩擦の激化とファスナー業界のサプライチェーン強靭化

貿易摩擦とサプライチェーンの不確実性

近年、世界の貿易摩擦は激しさを増し、多くの国がファスナー製品に対してアンチダンピング調査や関税の引き上げなどの貿易制限措置を発動しています。そこに地政学的な衝突や原材料価格の変動が重なり、ファスナー業界のサプライチェーンはかつてない不確実性に直面しています。リスクに対応するため、業界各社はサプライチェーンの強靭化を急いでおり、拠点の多元化、技術の高度化、規格の相互認証などを通じて外部環境の影響を抑えようとしています。サプライチェーンの強靭性は、企業の生存と成長を左右する競争力になりました。

主要輸出市場の貿易障壁

貿易摩擦の激化は、業界の輸出に大きな圧力をかけています。2025年以降、メキシコ経済省は中国製鋼ボルト製品に対するアンチダンピング調査の開始を発表し、対象は直径3.175mmから50.8mmまでの鋼ボルトに及びました。カナダ国境サービス庁は中国本土の炭素鋼ファスナーに対するアンチダンピング・相殺関税のサンセットレビュー終局裁定を公表し、現行措置を撤廃すればダンピングと補助金が継続する可能性があると認定しました。米国も一部の中国製品に対する関税引き上げを発表し、世界貿易の変動をさらに大きくしています。こうした動きにより、国内の中小ファスナー企業の一部では受注が縮小し、輸出コストが上昇、業界の輸出市場は「数量増・単価減」の様相を呈しています。2025年1～8月の中国のファスナー輸出総量は前年同期比11.2%増となった一方、1トン当たりの平均単価は2024年同期を3.4%下回りました。

原材料価格の変動がリスクを増幅

原材料価格の変動は、サプライチェーンのリスクをさらに高めます。ファスナー業界は原材料価格の変化に非常に敏感で、鉄鋼系原材料が製造原価全体の55～70%、銅やアルミなどの非鉄金属が約15～20%を占めます。2021年第3四半期から2022年第2四半期にかけて、国際的な異形棒鋼の価格指数は1トン当たり580ドルから780ドルへ上昇し、冷延コイルの基準価格は23%上昇しました。これによりファスナー企業の調達コストが急増し、同期の業界平均粗利率は3.5ポイント圧縮され、中小の製造企業では5.8%の遊休生産能力が発生しました。2025年第2四半期以降、鉄鉱石の供給調整により冷間鍛造鋼の価格指数は8～12%の周期的な変動が生じる可能性があり、企業のコスト管理能力がさらに問われます。

多元化した配置と強靭性の構築

複雑な外部環境に対して、業界各社はサプライチェーンの強靭化を急いでおり、拠点の多元化が中核戦略となっています。市場面では、欧米の高付加価値市場でのシェアを維持しつつ、「一帯一路」沿線の新興市場、中東欧市場、南米市場の開拓を重点的に進め、単一市場への依存を下げています。2025年上半期、中国の「一帯一路」沿線国向けファスナー輸出額は前年同期比42%増となり、新たな成長点となりました。サプライチェーン面では、複数の原材料サプライヤーと長期の取引関係を築いて調達先を多元化するとともに、ヘッジ取引を強化して原材料価格の変動リスクを回避しています。現在、業界の上位企業におけるヘッジ取引のカバー率は2023年の43%から2025年には67%へ上昇しました。

技術高度化と規格の相互認証で障壁を破る

技術の高度化と規格の相互認証は、貿易障壁を突破する重要な手段となっています。研究開発への投資を増やして製品の技術力と付加価値を高め、従来の標準品から高付加価値の特注品へ転換することで、低価格帯市場の貿易摩擦を避けています。同時に国際規格への適合を進め、AS9100DやIATF16949などの国際認証を通じて海外の高付加価値サプライチェーンに入り、貿易障壁の影響を抑えています。国内企業の航空ファスナー認証は著しく進展し、C919大型旅客機プロジェクトにより、関連企業のAS9100D認証取得数は2018年比で400%増となり、海外の航空宇宙市場への展開の基盤が整いました。

今後のサプライチェーン戦略の方向

今後、世界の貿易構造が変わり続ける中で、サプライチェーンの強靭化はファスナー企業の長期的な戦略方向となります。企業はグローバル配置をさらに最適化し、技術革新の能力を高め、サプライチェーンのデジタル管理水準を引き上げるとともに、産業チェーン上流下流の連携を強め、安定・高効率・多元的なサプライチェーン体系を構築して、複雑な外部環境の中で着実な成長を実現する必要があります。